Berlino, Germania (Weltexpress). La minaccia di Donald Trump di imporre dazi del 100% sui fertilizzanti russi è un altro colpo di genio, soprattutto perché l’agricoltura statunitense dipende dalle importazioni russe e lui ha già imposto dazi salati agli Stati Uniti sui prodotti provenienti dai paesi alternativi, Canada, Marocco e Brasile.
Durante l’incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, non eletta democraticamente, tenutosi in Scozia il 28 luglio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ridotto da 50 a 10-12 giorni il termine dell’ultimatum alla Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. Trump ha avvertito il presidente Vladimir Putin che gli Stati Uniti imporranno nuove sanzioni e “dazi rigorosi” alla Russia e a tutti i paesi che sostengono gli sforzi bellici russi se Mosca non raggiungerà un accordo con Vladimir Zelensky entro il 7 e il 9 agosto.
In un primo commento sull’ultima uscita dell’imprevedibile narcisista Trump, l’ex analista della CIA Larry Johnson ha scritto che “la nuova scadenza abbreviata di Trump ha suscitato uno sbadiglio collettivo a Mosca”. Ha colpito nel segno, perché se si esaminano più da vicino i dati commerciali tra Russia e Stati Uniti, diventa chiaro perché i russi non si lasciano paralizzare dalla paura di fronte alla terribile minaccia di Trump.
Sulla base dei dati degli ultimi cinque anni (dall’inizio del 2020 al 2024), i capitoli seguenti offrono una panoramica delle dinamiche del commercio russo-statunitense, seguita da un’analisi dei possibili effetti delle prossime sanzioni e dei dazi “infernali”. Infine, si esaminano le possibilità di sostituzione che gli Stati Uniti e la Russia avrebbero in caso di cessazione totale degli scambi commerciali tra i due paesi e quali effetti ci si potrebbero aspettare sull’andamento dei prezzi nei rispettivi mercati interni. A questo proposito, una premessa: Trump, mettendo in atto la sua minaccia, si darebbe un colpo economico alle gambe, mentre la Russia potrebbe facilmente rifornirsi dei pochi prodotti statunitensi ancora importati da paesi non occidentali.
Dall’inizio dell’operazione militare russa (SMO) nel febbraio 2022, il commercio tra gli Stati Uniti e la Russia si è notevolmente ridotto a causa delle sanzioni, delle restrizioni legate alla guerra e delle tensioni geopolitiche. Di seguito, nella tabella 1, troviamo una panoramica dettagliata del commercio bilaterale tra gli Stati Uniti e la Russia dal 2020 al 2024, sia in termini complessivi che per le principali categorie di prodotti (sulla base dei dati dell’Ufficio censimento degli Stati Uniti).
Dalla tabella 1 emergono le seguenti conclusioni principali:
– Il 2021 è stato l’anno con il volume di scambi più elevato a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia.
– A partire dal 2022, le sanzioni hanno portato a un drastico calo degli scambi.
– Le esportazioni statunitensi verso la Russia sono diminuite di oltre il 90% dal 2021 al 2024.
– Le importazioni di energia sono diminuite drasticamente e quelle di energia fossile, ad esempio l’olio pesante russo per la produzione di diesel negli Stati Uniti, sono scese a zero; l’attenzione delle importazioni statunitensi si è invece spostata sui fertilizzanti e sui metalli.
– Il deficit commerciale degli Stati Uniti si è ridotto in modo significativo, passando da 23,3 miliardi di dollari nel 2021 a 2,5 miliardi di dollari nel 2024.
– Le importazioni russe dagli Stati Uniti sono scese a poco più di mezzo miliardo di dollari nel 2024, una quota irrisoria delle importazioni totali della Russia.
I dati dettagliati sull’andamento del commercio tra gli Stati Uniti e la Russia nelle principali categorie di prodotti, quali macchinari, prodotti farmaceutici e tecnologia medica, prodotti agricoli, fertilizzanti, metalli preziosi, combustibili minerali o prodotti chimici inorganici, sono riportati nella tabella 2 per il periodo in esame.
Un’analisi dei dati commerciali mostra anche che, tra tutte le categorie di merci, le importazioni statunitensi di fertilizzanti russi sono quelle che hanno registrato il calo minore. Sebbene dal 2020 le importazioni statunitensi dalla Russia siano diminuite da 22,5 miliardi a 3,1 miliardi di dollari nel 2024, pari solo al 13,7% del 2020, i fertilizzanti sono rimasti una voce centrale delle importazioni. Anche in questa categoria si registra un calo di quasi la metà (38% dal 2021 al 2024).
Tuttavia, nel 2024 la Russia ha comunque fornito agli Stati Uniti fertilizzanti azotati per un valore di 1,3 miliardi di dollari. Lo scorso anno, la quota russa sul totale delle importazioni statunitensi di fertilizzanti era ancora pari a quasi il 18%. Il problema per Washington è che questa quota non è facilmente sostituibile con acquisti da altre fonti, il che evidenzia una forte dipendenza del settore agricolo e della produzione alimentare statunitensi dalla Russia. Ciò non sarà senza conseguenze sui prezzi futuri dei prodotti alimentari.
La Russia è il secondo fornitore degli Stati Uniti dopo il Canada. Il Canada ha fornito 3,5 miliardi di dollari nel 2024, compensando in parte la riduzione degli acquisti statunitensi dalla Russia. Anche il Marocco e il Brasile potrebbero fornire potassio e fosfati come materie prime. Anche gli stessi Stati Uniti producono azoto e fosfati sul proprio territorio, ma coprono solo il 50% del loro fabbisogno, mentre il resto è stato coperto in passato dalle importazioni, soprattutto dalla Russia, grazie ai vantaggi in termini di costi.
Sostituire la quota russa nel mercato statunitense dei fertilizzanti è fattibile, ma difficile da realizzare, poiché anche il Canada dovrà affrontare dazi elevati a partire dal 2024. Allo stesso tempo, il Marocco e il Brasile non sono in grado di sostituire in tempi brevi e sufficientemente rapidi, prima della prossima semina, i volumi russi (6,7 milioni di tonnellate di potassio e 4,6 milioni di tonnellate di urea nel 2024).
Un aumento della produzione interna da parte di aziende del settore come CF Industries o Compass Minerals richiederebbe investimenti enormi, con un tempo di avviamento da due a cinque anni. Senza una garanzia da parte del governo statunitense sul mantenimento dei dazi protettivi, nessuna impresa privata sarebbe disposta a effettuare costosi investimenti per la produzione di un prodotto che potrebbe essere sostituito in qualsiasi momento, in caso di abolizione dei dazi, da prodotti importati più economici.
Ciò significa che la produzione interna può essere ampliata solo se il livello futuro dei prezzi dei fertilizzanti viene mantenuto stabilmente al di sopra dell’attuale livello attraverso misure statali. Ciò è tuttavia discutibile, poiché farebbe aumentare i prezzi dei prodotti alimentari negli Stati Uniti e comporterebbe una forte pressione politica in senso contrario.
I prezzi dell’urea hanno già iniziato a muoversi quest’anno, aumentando del 23% a 310 dollari per tonnellata, quelli del fosfato monoammonico (MAP) del 38% a 572 dollari per tonnellata e quelli del fosfato diammonico (DAP) del 10% a 521 dollari per tonnellata.
Secondo gli esperti, la sostituzione dei fertilizzanti russi con fonti canadesi o nazionali aumenterebbe i prezzi di un ulteriore 10-20%, a causa dell’aumento dei costi di produzione e dei dazi sulle importazioni canadesi. Un dazio del 100% sui fertilizzanti russi proposto da Trump nel 2025 potrebbe far aumentare i prezzi dell’urea del 30-50%. L’impatto sui prezzi dei prodotti alimentari sarebbe corrispondente.
L’aumento dei prezzi dei fertilizzanti aumenterebbe i costi di produzione dei prodotti alimentari, in particolare di mais, grano e riso, con un conseguente aumento dei prezzi dei prodotti alimentari negli Stati Uniti del 5-10%.
In nessun’altra categoria di prodotti le importazioni statunitensi dipendono dalla Russia. Per quanto riguarda i metalli preziosi (platino, oro, palladio, ecc.), le forniture russe (878,1 milioni di dollari nel 2024) possono essere sostituite dal Sudafrica (3,5 miliardi di dollari) nonostante i dazi del 30% imposti da Trump sulle importazioni sudafricane.
Per quanto riguarda i prodotti chimici inorganici, il Canada e la Cina possono sostituire senza problemi le forniture russe (683 milioni di dollari) senza aumenti di prezzo significativi.
Per l’uranio, le importazioni dalla Russia erano importanti, ma l’Australia, il Canada e il Kazakistan offrono alternative (con dazi Trump dal 10 al 27%).
Per quanto riguarda la presunta dipendenza della Russia dalle importazioni statunitensi, secondo il parere unanime di tutti gli esperti essa è pari a zero. Lo si può vedere già solo dal valore delle merci importate dagli Stati Uniti lo scorso anno, pari a 526,1 milioni (non miliardi) di dollari. Nel 2024 la Russia ha importato dagli Stati Uniti tecnologia medica per 150 milioni di dollari, prodotti farmaceutici per 120 milioni di dollari, macchinari per 100 milioni di dollari, prodotti alimentari/chimici per 80 milioni di dollari. Ciò rappresenta solo una frazione delle importazioni totali della Russia, pari a 289 miliardi di dollari nel 2023.
Per quanto riguarda le possibilità di sostituzione, la Russia può facilmente sostituire le importazioni statunitensi, ad esempio con la Cina, l’India e l’UE per le tecnologie mediche/farmaceutiche e con il Brasile, la Cina e la Turchia per i prodotti alimentari. L’aumento dell’88% delle esportazioni indiane di macchinari nel 2023 dimostra l’indipendenza della Russia dalle forniture statunitensi. Sono possibili aumenti dei prezzi dal 5 al 15%, ma hanno un impatto limitato a causa del volume ridotto degli scambi.
Conclusione: la Russia dipende in misura minima dalle importazioni statunitensi e può sostituirle facilmente, grazie alle forti relazioni commerciali con paesi non occidentali.
Naturalmente, la minaccia di Trump di imporre dazi del 100% sui fertilizzanti russi non è priva di ironia: perché punire solo le importazioni russe quando si possono imporre dazi elevati anche sulle alternative provenienti dal Canada, dal Marocco o dal Brasile? Dopo tutto, i dazi del 30% sui metalli preziosi sudafricani e dal 10 al 27% sull’uranio kazako sono una ricetta collaudata per far salire i prezzi per i consumatori e gli agricoltori statunitensi. Perché tormentare l’agricoltura nazionale solo con dazi russi, quando si può gettare nel caos l’intera catena di approvvigionamento globale?
In effetti, gli Stati Uniti devono affrontare sfide significative nella sostituzione dei fertilizzanti russi, che potrebbero portare ad aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari dal 5 al 10%, in particolare a causa dei costi più elevati dell’urea e del potassio. I dazi del 100% sui fertilizzanti russi previsti da Trump potrebbero aggravare la crisi, mentre i dazi sui fornitori alternativi come il Canada o il Sudafrica sottolineano l’ironia della situazione: gli Stati Uniti potrebbero spararsi sui piedi, mentre la Russia può facilmente sostituire le importazioni statunitensi con quelle provenienti da Cina, India o UE.
